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            周四2020年4月2日最具有爆發力的十大金股(名單)

            2020-4-1 15:18| 發布者: adminpxl| 查看: 12146| 評論: 0

            摘要: 周四2020年4月2日最具有爆發力的十大金股(名單):華泰證券、用友網絡、第一創業、玲瓏輪胎、縱橫通信、皇馬科技、久立特材、TCL科技、壘知集團、中原環保。 ...
            華泰證券(601688)2019年年報點評:業績大增 回購彰顯信心

            華泰證券披露2019 年年報

            公司實現營業收入248.6 億元,同比增長54.4%;實現歸母凈利潤90.0億元,同比增長78.9%。報告期公司加權ROE 為7.94%,同比增加2.62 個百分點。經紀、投行、資管、自營、資本中介收入分別占17%、8%、11%、48%和9%。公司業績主要由自營業務驅動,自營同比增長183%。

            兩融市場份額提升,股票質押余額繼續壓縮

            經紀業務同比增長21%,2019 年公司“漲樂財富通”年度平均月活數為755.03 萬,位居證券公司類APP 第一。公司股票基金交易量20.57萬億元,繼續排名行業第一。公司兩融規模快速提升并顯著高于市場平均水平,兩融余額為671.25 億元,同比增長54.26%,市場份額為6.59%,同比提升0.83 個百分點。股票質押式回購業務待購回余額為378.14 億元,同比下降160.9 億元,進一步釋放風險。

            把握科創板機遇,并購重組業務行業領先

            公司把握科創板及注冊制試點等機遇,股權主承銷金額1321 億元,排名第三,保薦科創板企業19 家,排名第一。公司聚焦高價值并購重組項目,并購家數及交易金額排名第一。

            回購彰顯發展信心,有利于建立健全長效激勵約束機制公司公告擬以自有資金以集中競價方式回購,回購金額不超過26.15億元,作為限制性股票股權激勵計劃的股票來源。

            投資建議

            公司完成GDR發行并在倫交所上市,資本實力增強;子公司AssetMark登陸紐交所,募資3.16 億美元,國際化進程加快。目前公司PB 估值為1.3 倍,較行業估值折價,估值中樞有望提升,維持“增持”評級。

            風險提示

            市場下跌對券商業績與估值修復帶來不確定性;金融監管趨嚴;市場競爭加劇;創新推進不及預期等。

            用友網絡(600588):握龍頭優勢 乘行業東風

            事件:

            3 月28 日公司公布年報,全年營業總收入85.10 億元,同比增長10.5%,實現歸母凈利潤11.83 億元,同比增長93.3%,歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為6.78 億元,同比增長27.3%。

            云計算繼續高增長

            傳統軟件業務實現51.95 億元,同比下降 6.9%,我們判斷未來2-3年由于公司戰略轉變和宏觀環境影響這種趨勢會延續;小微企業云服務業務和大中型企業云服務分別為1.46 億元和18.24億元,同比分別增長289.1%和124.4%,兩者合計占總收入比重達23.1%。

            云計算累計服務客戶數543.09 萬家,付費客戶數達到51.22 萬家,較2018 年增長41%,得益于公司云服務套件YonSuite 和新版NC CLOUD產品分別較好滿足了中小企業和大型企業的需求。

            進入良性發展階段

            2019 年公司凈利率為15.5%,較2018 年提升5.01 個百分點,連續4年處于提升態勢,同時公司凈資產收益率為16.49%,達到近7 年來最好水平。

            公司持續高比例的研發投入(2019 年研發/收入已達19.1%),已在SaaS 領域和工業云解決方案保持NO.1 的地位;同時公司在2019 年將稅務云、財務云等正式完成向華為云遷移,積極融入鯤鵬計算產。

            綜合判斷,我們認為公司已進入到良性循環態勢,后續如果成功拓展CRM 等領域,成長空間會進一步打開。

            盈利預測和投資建議

            預計公司2020-2022 年凈利潤分別為10.46 億元、12.67 億元和16.79億元,對應2020-2022 年EPS 分別為0.42、0.51 和0.67 元,對應PE水平分別為100.6 倍、83 倍和62.6 倍,給與“增持”評級。

            風險提示:疫情影響經濟超預期;云計算戰略低于預期

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