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            機構強推2020年4月6日號稱搖錢樹的六股(附股)

            2020-4-3 14:39| 發布者: adminpxl| 查看: 11093| 評論: 0

            摘要: 機構強推2020年4月6日號稱搖錢樹的六股(附股):大華股份(002236):毛利率全面提升 進一步強化5G戰略布局;南威軟件(603636):業績符合預期 混合所有制激發潛力;新鳳鳴(603225)2019年年報點評:化纖產業鏈利潤向下 ...
            大華股份(002236):毛利率全面提升 進一步強化5G戰略布局

            業績符合預期。2019 年公司實現營業收入261.49 億元,比上年同期增長10.50%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤31.88 億元,比上年同期增長26.04%,符合預期。

            毛利率全面提升。公司安防行業整體毛利率41.12%,較去年同期提升3.96 個百分點;其中解決方案收入136.15 億元,毛利率44.81%,較去年同期提升3.77個百分點;產品收入106.49 億元,毛利率42.31%,較去年同期提升5.09 個百分點。

            公司進一步強化5G 戰略布局,實現產品與解決方案應用創新。2019 年,公司發布了集成5G 的超高清網絡攝像機,并實現多項關鍵技術突破。公司在金融、文旅、應急等多個行業實現試點應用。公司與中國移動、央視合作,首次采用無人機+5G 網絡實現近距離的錢江潮高清視頻直播。武漢雷神山醫院建設的現場直播,采用了公司的“5G+高清球”解決方案,全國觀眾通過直播平臺親眼看到工地建設進展。在工信部舉辦的“第二屆綻放杯5G 應用征集大賽”中,公司的“5G 智慧消防系統”,榮獲安防行業唯一的浙江省一等獎、全國三等獎。

            熱成像系列產品助力抗擊新冠疫情。公司高精度人體測溫產品熱成像人體測溫儀,在30℃~45℃范圍內,測溫精度可達±0.3℃,在新冠疫情期間為保障社會的生產生活正常進行以及市民的身體健康做出了貢獻;經濟型熱成像系列產品具有較高性價比,可實現溫度測量、火情檢測、智能行為分析、人車區分、吸煙檢測、打電話檢測等功能,廣泛應用于園區周界、醫院、學校、加油站、文博古建、充電樁、車站、商場等場景。

            投資建議:5G 的發展將使得AIoT 從面向消費者應用擴展到面向工業、產業級應用,而傳感器、攝像頭、網絡基礎設施、大數據、云及AI 技術將是AIoT 的關鍵與核心,行業長期發展仍保持良好趨勢,公司作為研發平臺型龍頭企業,在市場、研發、供應鏈等各個方面都積累了深厚的護城河,公司平臺的優勢在未來快速變化的市場中,還會持續體現,預計公司2020-2021 年EPS 分別為1.30 元、1.61 元,維持“買入-A”投資評級,6 個月目標價20 元。

            風險提示:海外貿易爭端加劇;宏觀經濟下行。

            南威軟件(603636):業績符合預期 混合所有制激發潛力

            公司發布2019 年年報,實現營業收入13.79 億元,同比增長40.88%;歸母凈利潤2.14 億元,同比增長23.77%;扣非歸母凈利潤2.01 億元,同比增長31.42%。

            業績符合預期,公共安全業務增長迅猛。分業務來看,城市公共安全業務收入6.75 億元,同比增長81.50%,毛利率為35.32%,相對于去年同期增加了1.02 個百分點;互聯網+政務業務收入6.16 億元,同比增長39.69%,毛利率為50.54%,相對于去年同期減少了4.71 個百分點;創新業務0.46 億元,同比減少71.70%,毛利率為50.87%,相對于去年同期增加了7.76 個百分點。城市公共安全業務的增長是驅動公司收入增長的主要動力。

            經營指標保持平穩。公司2019 年銷售毛利率為41.72%,相對于去年同期減少了3.57 個百分點,主要因低毛利的平安城市業務占比持續提升。2019 年,公司的研發投入總額為 0.98 億元,同比增長29.20%,研發投入占營業收入比例為7.14%,同比上年下降0.65 個百分點。2019 年公司費用率23.16%,相對于去年同期減少了0.84 個百分點,費用率基本保持平穩。

            阿里系中電科戰略入股。截止報告期末,公司實控人持有公司的股票數量占股本的比例為45.43%,中電科投資控股有限公司、上海云鑫創業投資有限公司(阿里系)持有公司股票數量占比為5.68%,并列為第二大股東,公司股權治理結構均衡清晰。

            與阿里系產生積極的協同效應。與螞蟻金服合作,合作發布區塊鏈技術創新證照通平臺,同時將電子證照和區塊鏈技術相結合所打造的產品“證照鏈”

            成功通過了國家互聯網信息辦公室備案;與阿里云的合作集中在中臺方面,包括政務中臺、視頻中臺等,在技術上充分合作互補。

            通過中電科的入股,公司擁有了“國家隊”的身份。中國電科集團作為自主創新領域的“國家隊”擁有大量的核心技術和建設經驗,公司與中國電科集團在信創領域、互聯網+監管、公共安全、智慧城市等領域進行深度合作,通過資源整合提升核心競爭力。

            投資建議:憑借阿里系以及中電科的雙重入股,混合所有制進一步激發了公司發展的潛力。公司在手訂單充裕,預計2020-2021 年的EPS 分別為0.49 元、0.58元,維持買入-A 評級,6 個月目標價16 元。

            風險提示:疫情因素影響新增訂單獲取;訂單執行速度低于預期;行業競爭加劇導致毛利率下滑。

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